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事業概要です。
私達オフィシャルの提唱する「トータルプラン」は、人生の方位磁石のようなものです。
お客様一人ひとりから現在の財務状況・家族構成などをお伺いしながら、お客様に最適なご提案をいたします。
各分野のブレーンとのネットワークを活かし、より具体的なプランをご提案。お客様のどんなご要望にも、広い視野で解決できる強さをご用意しています。
- 人生設計とは、人生の充足感を得るためのものです。そのため「生きがい」「健康」「経済」を考慮しながら、現在から将来に渡ってのプランづくりをサポートいたします。
- 弊社の資産設計は、人生の目的を実現するために必要なお金を試算し、まず、無駄な支出を削減しながら「資産にゆとり」をもたらします。その上で目的達成のための資産運用をサポートいたします。
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- ファイナンシャルプランニング事業
- 企業経営コンサルタント事業
- ベンチャー企業への投資
- 内外金融派生商品への投資
- 各種セミナーの開催
- 【個人のお客様】
- お子様の進学、就職、稼ぎ主の転職、定年など、それぞれの環境の節目にお会いし、プランをご提案。ご要望に合わせ、その後も定期的にお会いしアフターフォローを行います。
- 【法人のお客様】
- 決算、納税はもちろん、借入金のご相談まで。企業の経営に関わるご相談に応じます。金融機関に頼らない資産運用のご提案で、将来的な設備投資や従業員育成資金の確保をお手伝いします。
